Preventivi, ordini, DDT e fatture
Descrizione
La guida Preventivi, ordini, DDT e fatture descrive come usare Invoicex per produrre e gestire i più comuni documenti legati alla tua attività lavorativa.
Ti serve?
La guida Preventivi, ordini, DDT e fatture costituisce il cuore della documentazione su Invoicex, poiché tratta delle funzioni più utilizzate da chi ha un'attività lavorativa. In primo luogo, le fatture.
Ma le fatture non sono gli unici documenti prodotti da Invoicex: vi sono i preventivi, gli ordini e i DDT, che sono un complemento indispensabile delle fatture.
Se vuoi usare Invoicex per gestire i documenti fondamentali della tua attività, questa Guida è uno strumento indispensabile.
Scheda tecnica
Titolo: Preventivi, ordini, DDT e fatture
Autore: Claudio Romeo
Pubblicato da: Studio Rosa Pristina s.a.s.
Formato del file: PDF
Formato della pagina: A4
Numero di pagine: Copertina + XI + 135 + Inserto redazionale
Protezione: social DRM
Possibilità di stampa: sì
Ricerca nel testo: sì
Collegamenti e rifermenti incrociati: sì
Data dell'edizione più recente (AAAAMMGG): 20200504
Aggiornamenti
La guida Preventivi, ordini, DDT e fatture viene costantemente aggiornata.
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Indice generale
Sommario
Introduzione IX
Perché Studio Rosa Pristina realizza le Guide di Invoicex? IX
Non un manuale, ma tante guide X
La documentazione: il tuo aiuto X
Segnalazioni di errori e suggerimenti X
I documenti della tua attività 1
Il ciclo della tua attività 1
Vendita e acquisto 2
I preventivi e gli ordini di vendita 3
Natura dei preventivi e degli ordini 3
La finestra principale 4
Filtri per l’elenco dei preventivi e degli ordini 5
Filtri multicriterio 6
Riassunto economico dei preventivi e degli ordini 7
Comandi del menu del pulsante destro del mouse 7
Modifica 7
Elimina 7
Stampa 8
Stampa Codici a Barre 8
Duplica 8
Invia per Email 8
Crea PDF 8
> DDT 8
> Fattura 8
> Fattura accompagnatoria 8
> Fattura Proforma 9
Export righe in CSV 9
Manutenzione 9
Azzera campo ‘Convertito’ 9
Ricalcola stato evasione 9
Torna a versione precedente 9
Colonne Aggiuntive 10
Controlla Storico 10
Marca 11
Esporta tabella in Excel 11
Salva larghezza colonne 11
Reset larghezza colonne 12
Creazione di un nuovo preventivo o di un nuovo ordine 12
Gli strumenti comuni della finestra Preventivo/Ordine di Vendita 13
Le caselle relative allo stato 14
I pulsanti di gestione 14
Le caselle di riepilogo economico 14
La scheda Dati della finestra Preventivo/Ordine di Vendita 15
Dati generici 15
La finestra Prezzi precedenti 18
Riquadro Destinazione merce 18
Riquadro Dati fattura accompagnatoria 18
I pulsanti di compilazione 19
Nuova riga 20
Sub-totale 23
Peso 24
Import da CSV 24
La scheda Foglio Righe della finestra Preventivo/Ordine di Vendita 24
La scheda Altro della finestra Preventivo/Ordine di Vendita 24
Scheda Allegati 25
Modifica di un preventivo o di un ordine 26
Duplicazione di un preventivo o di un ordine 27
Stampa di un preventivo o di un ordine 27
Stampa di un preventivo o di un ordine su file PDF 28
Invio diretto del documento per email 29
Creazione di un DDT a partire da un preventivo o da un ordine 30
Creazione di una fattura a partire da un preventivo o da un ordine 31
Creazione di una fattura accompagnatoria a partire da un preventivo o da un ordine 32
Creazione di una fattura proforma a partire da un preventivo o da un ordine 33
Eliminazione di un preventivo o di un ordine 33
I preventivi e gli ordini di acquisto 34
La finestra principale 34
Filtri per l’elenco dei preventivi e degli ordini 35
Riassunto economico dei preventivi e degli ordini 36
Comandi del menu del pulsante destro del mouse 36
Creazione di un nuovo preventivo o di un nuovo ordine 36
Gli strumenti comuni della finestra Preventivo/Ordine di Acquisto 38
Le caselle relative allo stato 38
I pulsanti di gestione 39
Le caselle di riepilogo economico 39
Modifica di un preventivo o di un ordine 40
Duplicazione di un preventivo o di un ordine 40
Stampa di un preventivo o di un ordine 40
Stampa di un preventivo o di un ordine su file PDF 40
Invio diretto del documento per email 41
Creazione di un DDT a partire da un preventivo o da un ordine 41
Creazione di una fattura a partire da un preventivo o da un ordine 41
Eliminazione di un preventivo o di un ordine 42
I documenti di trasporto di vendita 43
La finestra principale 43
Filtri per l’elenco dei documenti di trasporto 45
Filtri multicriterio 45
Riassunto economico dei documenti di trasporto 46
Comandi del menu del pulsante destro del mouse 47
Modifica 47
Elimina 47
Stampa 47
Stampa Codici a Barre 47
Duplica 47
Invia per Email 47
Crea PDF per Email 47
Collega a Fattura di acquisto 48
Crea fattura 48
Crea nota di credito 48
Esporta su Excel 48
Export righe in CSV 48
Manutenzione 48
Azzera campo ‘Convertito’ 48
Ricalcola stato evasione 49
Torna a versione precedente 49
Colonne Aggiuntive 49
Marca 50
Esporta tabella in Excel 50
Salva larghezza colonne 50
Reset larghezza colonne 50
Creazione di un documento di trasporto 50
Gli strumenti comuni della finestra DDT di Vendita 51
La casella Stato 51
I pulsanti di gestione 51
Le caselle di riepilogo economico 52
La scheda Dati della finestra DDT di Vendita 52
Dati generici 53
La finestra Prezzi precedenti 55
Riquadro Destinazione merce 55
I pulsanti di compilazione 56
Inserisci nuova riga 56
Inserisci peso 59
Import da CSV 59
La scheda Altro della finestra DDT di Vendita 60
La scheda Allegati della finestra DDT di Vendita 60
Modifica di un documento di trasporto 61
Duplicazione di un documento di trasporto 61
Stampa di un documento di trasporto 62
Stampa di un documento di trasporto su PDF 63
Eliminazione di un documento di trasporto 64
Invio diretto di un DDT per email 64
Creazione di una fattura a partire da un DDT 65
Creazione di una nota di credito a partire da un DDT 66
Collegamento di un DDT a una fattura 67
Ordina per Fatturare 67
I documenti di trasporto di acquisto 68
La finestra principale 68
Filtri per l’elenco dei documenti di trasporto 69
Riassunto economico dei documenti di trasporto 69
Comandi del menu del pulsante destro del mouse 70
Modifica 70
Elimina 70
Stampa 70
Duplica 70
Invia per Email 70
Crea PDF per Email 70
Collega a Fattura di acquisto 71
Crea fattura 71
Crea nota di credito 71
Esporta su Excel 71
Export righe in CSV 71
Manutenzione 71
Azzera campo ‘Convertito’ 71
Ricalcola stato evasione 72
Torna a versione precedente 72
Colonne Aggiuntive 72
Marca 73
Esporta tabella in Excel 73
Salva larghezza colonne 73
Reset larghezza colonne 73
Creazione di un documento di trasporto 74
Gli strumenti comuni della finestra DDT di Acquisto 74
La casella Stato 75
I pulsanti di gestione 75
Le caselle di riepilogo economico 75
La scheda Dati della finestra DDT di Acquisto 76
La scheda Altro della finestra DDT di Acquisto 76
La scheda Allegati della finestra DDT di Acquisto 76
Modifica di un documento di trasporto 76
Duplicazione di un documento di trasporto 77
Stampa di un documento di trasporto 77
Stampa di un documento di trasporto su PDF 78
Eliminazione di un documento di trasporto 79
Invio diretto di un DDT per email 79
Creazione di una fattura a partire da un DDT 80
Creazione di una nota di credito a partire da un DDT 80
Collegamento di un DDT a una fattura 80
Le fatture di vendita 81
La finestra principale delle fatture di vendita 81
Filtri per l’elenco delle fatture 83
Filtri multicriterio 84
Filtro per le fatture elettroniche 84
Riassunto economico delle fatture di vendita 85
Comandi del pulsante destro del mouse 85
Fattura elettronica 85
Crea 85
Invia 85
Visualizza 85
Aggiorna stato fatture inviate 86
Aggiorna stato fatture selezionate 86
Marca 86
Modifica 86
Elimina 86
Invia per Email 86
Stampa 86
Stampa Codici a Barre 87
Duplica 87
Crea PDF per Email 87
Converti da Pro-forma a Fattura 87
Export righe in CSV 87
Segna come anticipata 87
Manutenzione 87
Controlla Provvigioni 88
Rigenera Provvigioni 88
Rigenera Scadenze 88
Torna a versione precedente 88
Colonne Aggiuntive 88
Marca 89
Esporta tabella in Excel (avanzato) 89
Esporta tabella in Excel 89
Salva larghezza colonne 89
Reset larghezza colonne 89
Creazione di una fattura 90
Gli strumenti comuni della finestra FATTURA IMMEDIATA 91
Le caselle Ritenuta d’acconto e Rivalsa / Cassa previdenziale 91
I pulsanti di gestione 91
Le caselle di riepilogo economico 92
La scheda Dati Fattura della finestra FATTURA IMMEDIATA 92
Dati generici 93
La finestra Prezzi precedenti 95
Riquadro Destinazione merce 96
I pulsanti di compilazione 96
Inserisci nuova riga 96
Peso 100
Import da CSV 100
La scheda Fattura Elettronica della finestra FATTURA IMMEDIATA 101
Area Cliente 101
Area Dati Destinatario 102
Area Dati Pagamento 102
Area Dati Ritenuta d’acconto 103
Area Dati Rivalsa / Cassa previdenziale 104
Area Dati generali documento 104
Area Altri dati 105
La scheda Foglio Righe della finestra FATTURA IMMEDIATA 105
La scheda Altro della finestra FATTURA IMMEDIATA 105
Area Dati Fatture – Spesometro – Esterometro 106
Area FILCONAD 107
Impostazione Ritenuta/Rivalsa 107
La scheda Forzatura della finestra FATTURA IMMEDIATA 107
La scheda Contabilità della finestra FATTURA IMMEDIATA 108
La scheda Allegati della finestra FATTURA IMMEDIATA 108
Creazione di una fattura accompagnatoria 109
Creazione di una fattura proforma 111
Creazione di una nota di credito 113
Conversione di una fattura proforma in fattura effettiva 114
Modifica di una fattura 114
Duplicazione di una fattura 115
Stampa di una fattura 115
Stampa di una fattura su file PDF 117
Invio diretto di una fattura per email 118
Eliminazione di una fattura 118
Gestione delle fatture elettroniche 118
Creazione di una fattura elettronica 119
Invio di una fattura elettronica 120
Visualizzazione delle fatture elettroniche 121
Aggiornamento dello stato delle fatture 121
Le fatture di acquisto 122
La finestra principale delle fatture di acquisto 122
Filtri per l’elenco delle fatture 124
Riassunto economico delle fatture d’acquisto 124
Comandi del pulsante destro del mouse 124
Modifica 124
Elimina 125
Export righe in CSV 125
Colonne aggiuntive 125
Marca Fattura 125
Esporta tabella in Excel 125
Salva larghezza colonne 125
Reset larghezza colonne 126
Creazione di una fattura 126
Gli strumenti comuni della finestra FATTURA 127
Le caselle Ritenuta d’acconto e Rivalsa / Cassa previdenziale 127
I pulsanti di gestione 127
Le caselle di riepilogo economico 127
La scheda Dati Fattura della finestra FATTURA 128
La scheda Fattura Elettronica della finestra FATTURA 129
La scheda Altro della finestra FATTURA 129
La scheda Forzatura della finestra FATTURA 130
La scheda Contabilità della finestra FATTURA 131
La scheda Allegati della finestra FATTURA 131
Creazione di una nota di credito 131
Modifica di una fattura 132
Duplicazione di una fattura 133
Stampa di una fattura 133
Stampa di una fattura su file PDF 134
Eliminazione di una fattura 134
Gestione delle fatture elettroniche 134
Visualizzazione di file XML/P7M 135
Importazione di un file 135
Importazione da una cartella 135
Ricezione di fatture elettroniche 135
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Puoi e non puoi
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